بدء الاكتتاب في 94.6 مليون سهم من أسهم "أسمنت المدينة"

السوق السعودي: بدء الاكتتاب في 94.6 مليون سهم من أسهم "أسمنت المدينة"



أرقام - خاص - 10/09/2012



يبدأ اليوم الإثنين الموافق 10 سبتمبر 2012، الاكتتاب العام في 50 % من أسهم شركة "أسمنت المدينة" كسادس اكتتاب في السوق السعودي خلال العام الحالي.


ويقدر عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب بـ 94.6 مليون سهم بسعر 10 ريالات للسهم تخصص جميعها للمواطنين السعوديين، وتدوم فترة الاكتتاب من الإثنين الموافق 10 سبتمبر الى 16 من نفس الشهر.


وكان السوق السعودي قد شهد العام الجاري 5 اكتتابات على كل من "الإنماء طوكيو مارين" و "تكوين" و"أسمنت نجران" و"مجموعة الطيار" و"الخطوط السعودية للتموين".


معلومات الشركة


تأسست شركة "أسمنت المدينة" عام 2005 كشركة مساهمة بمدينة الرياض برأس مال 550 مليون ريال وفي عام 2009 قررت عمومية الشركة غير العادية زيادة راس المال الى 704 مليون ريال عن طريق التحويل من الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة.


في عام 2012 رفعت الشركة رأس مالها الى 880 مليون ريال، ثم إلى 1760 مليون ريال في عام 2011، حيث أصبح رأس المال المدفوع 880 مليون ريال، ورأس المال غير المدفوع 880 مليون ريال.


قررت عمومية الشركة غير العادية في يناير 2012 زيادة رأس مال الشركة إلى 1892 مليون ريال (عن طريق تحويل كامل الاحتياطي النظامي وجزء من الأرباح المبقاة) مقسم إلى 189.2 مليون سهم، اكتتب المؤسسون في 50 % منها.


يقع مصنع شركة "أسمنت المدينة" على مساحة 1.1 مليون متر مربع في مرات (125 كلم شمال غرب الرياض)، ويتمثل نشاطها في إنتاج وبيع الأسمنت البورتلاندي العادي والأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريت.


بدأت الشركة انتاجها التجريبي في نوفمبر 2007، والإنتاج التجاري في شهر يناير من عام 2008، وتعمل شركة "أسمنت المدينة" بطاقة انتاجية تصميمية تصل إلى 5 ألاف طن من الكلنكر يوميا (1.6 مليون طن كلنكر سنويا)، بما يعادل 1.75 مليون طن من الأسمنت سنويا بعد عمليات الطحن.


وبحسب نشرة الإصدار، يبلغ الإحتياطي الاستراتيجي لدى الشركة من مواد خام أولية (الحجر الجيري، الحجر الطيني والجبس) أكثر من 100 مليون طن وذلك في أراضي فضاء تمتلك الشركة حق امتياز عليها.


وتعتزم شركة "أسمنت المدينة" زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعها القائم بإضافة خط انتاج ثاني بطاقة انتاجية قدرها 1.9 مليون طن أسمنت سنويا (5.5 الف طن كلنكر يوميا)، لتصل الطاقة الانتاجية للمصنع 3.65 مليون طن سنويا.


وتبلغ تكلفة الخط الثاني الذي تعتزم الشركة إنشاءه 970 مليون ريال وسيكون قادرا على انتاج الاسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم للكبريت، وسيتم تمويله من متحصلات الاكتتاب.


وبحسب نشرة الإصدار وقعت الشركة في يونيو الماضي عقد إنشاء الخط مع شركة "سينوما إنترناشوال الهندسية" ودفعت مبلغ 7.5 مليون ريال كدفعة أولى.


وقالت الشركة في نشرة اصدارها أنه لا يوجد اي تأكيد بأن تقوم "ارامكو" بتزويدها بالوقود اللازم للخط الثاني، مشيرة إلى أنها سبق وأن خاطبت "أرامكو" في هذا الشأن وهي في انتظار الرد.


وبينت "أسمنت المدينة" أن وزارة البترول والثروة المعدنية لم توافق على أي توسعة مقترحة للشركة أو تلتزم لها بتوفير الوقود اللازم لأي خط انتاج جديد.


بلغت نسبة السعودة في الشركة 24 % في يونيو 2012، وبحسب الشركة يقع تصنيفها في النطاق الأصفر بحسب برنامج وزارة العمل "نطاقات".


جدول تطور الطاقة الانتاجية للشركة خلال الثلاث سنوات الماضية:


تطور الطاقة الانتاجية من الاسمنت


2009
2010
2011
الطاقة الانتاجية التصميمية من الاسمنت(مليون طن)
1.75
1.75
1.75
الطاقة الانتاجية التصميمية من للكلنكر(طن/يوم)
5000
5000
5000
معدل الإنتاج الفعلي من الكلنكر(طن/يوم)
5000
5625
5313
الإنتاج الفعلي من الكلنكر (مليون طن)
1.60
1.80
1.70
الإنتاج الفعلي من الأسمنت(مليون طن)
1.57
2.00
1.90
معدل الإنتاج الفعلي من الأسمنت (طن/ يوم)*
4688
6250
5938
معدل استغلال الطاقة الإنتاجية (%)**
90 %
114 %
109 %


*يتم تقدير الإنتاج السنوي في الميزانية على اساس 230 يوم حيث يتم احتساب 45 يوم لأعمال الصيانة.
**معدل استغلال الطاقة هو حاصل قسمة الإنتاج الفعلي من الاسمنت على الطاقة الانتاجية التصميمية من الاسمنت.


معلومات الشركة
الشـــركــة
أسمنت المدينة
الســــــوق
سوق الأسهم السعودي
مجال عمل الشركة
صناعة الأسمنت (مدينة الرياض)
حالة الشـــركة
قائمة
رأس مال الشـركة
1892 مليون ريال



معلومات الاكتتاب
عدد الأسهم المطروحة
94.6 مليون سهم
ســــعر الإصدار
10 ريالات
حجم الإصدار
946 مليون ريال
المؤهلون للاكتتاب
المواطنون السعوديون
الحـــد الأدنى
50 سهما
الحـــد الأعلى
200 الف سهم
تاريخ الاكتتاب
10-09-2012 إلى 16-09-2012
موعــد التخصيص
23 سبتمبر 2012
إعادة فائض الاكتتاب
23 سبتمبر 2012



معلومات إضافية
مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية
الرياض المالية
بنوك الاكتتاب
الاهلي التجاري، السعودي الفرنسي ، ساب ، الراجحي، سامبا، بنك الرياض، الجزيرة
المستشار المالي
الرياض المالية
استخدام حصيلة الاكتتاب
تمويل توسعات الشركة المستقبلية



وتعد شركة "مجموعة العبداللطيف القابضة" أهم ملاك شركة "أسمنت المدينة" بعد الاكتتاب بنسبة 25.21 %، يليها الأمير مشعل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود بنسبة 6.36 %.


الملاك الرئيسيون لـ " أسمنت المدينة " بعد الاكتتاب
الملاك
عدد الاسهم (مليون)
النسبة
شركة مجموعة العبد اللطيف القابضة
47.70
25.21 %
الأمير مشعل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود
12.04
6.36 %
شركة عبد اللطيف حمد العبد اللطيف للتجارة
5.16
2.73 %
شركة المعجل للتجارة والمقاولات
4.73
2.50 %
سليمان بن صالح بن عبدالعزيز الراجحي
4.73
2.50 %
عبد العزيز محمد عبد العزيز القاسم
4.73
2.50 %
أخرون
15.51
8.20 %
الجمهور
94.60
50.00 %
الاجمالي
189.20
100.00 %


الأداء المالي
وعن الأداء المالي للشركة، يتضح أن إيراداتها قد ارتفعت بنسبة 23 % بنهاية النصف الأول 2012 إذا ما قورنت بإيرادتها خلال نفس الفترة من العام السابق، أما عن أرباحها بنهاية النصف الأول 2012 قد جاءت مرتفعة بما يقارب 40 % لتصل الى 160.4 مليون ريال مقارنة بـ 114.4 خلال نفس الفترة من العام السابق، كما يُبين الجدول التالي:


قائمة الدخل
الفترة
النصف الأول 2011
النصف الأول 2012
التغير
الايرادات(مليون ريال)
213.8
264.0
+ 23 %
الربح الصافي(مليون ريال)
114.4
160.4
+ 40 %
متوسط عدد الأسهم(مليون سهم )
94.6
94.6
--
ربح السهم(ريال/للسهم)
1.21
1.70
+40 %



قائمة الدخل لشركة اسمنت المدينة منذ بداية عام 2009(مليون ريال)
الفترة
2009
2010
2011
إجمالي الإيرادات
339.0
426.7
415.0
تكاليف الإيرادات
( 137.1 )
( 164.0 )
( 172.6)
هامش الربح الإجمالي
60 %
62 %
58 %
صافي الربح بعد الزكاة
178.4
237.2
222.7
متوسط عدد الأسهم
94.6
94.6
94.6
ربح السهم (ريال)
1.89
2.51
2.35



وفيما يلي أهم بنود الميزانية لشركة "أسمنت المدينة":


أهم بنود الميزانية لشركة اسمنت المدينة منذ بداية عام 2009(مليون ريال)
الفترة
2009
2010
2011
مجموع الموجودات
1112.9
1026.0
1050.4
مجموع المطلوبات
230.3
38.2
51.2
رأس المال
704.0
880.0
880.0
حقوق المساهمين
882.6
987.7
999.2
القيمة الدفترية (ريال)
9.33
10.44
10.60
العائد على حقوق المساهمين
20.2 %
24.0 %
22.2 %



يعد الاكتتاب على أسهم "أسمنت المدينة" السادس خلال عام 2012،حيث شهدت جميع الاكتتابات إقبالا معتبرا من طرف المستثمرين كما يوضح الجدول التالي:


آخر الاكتتابات في السوق السعودي
الشركة
تاريخ الاكتتاب
سعر الإصدار
(ريال)
عدد الأسهم المطروحة
(مليون سهم)
النسبة من رأس المال
نسبة التغطية لحصة الأفراد(مرة)
الخطوط السعودية للتموين
يونيو
54.0
24.6
30 %
2.2
الطيار للسفر
مايو
57.0
24.0
30 %
2.4
اسمنت نجران
ابريل
10.0
85.0
50 %
3.1
الإنماء طوكيو مارين
مارس
10.0
6.0
30 %
16.1
تكوين المتطورة للصناعات
يناير
26.0
9.00
30 %
5.7